关于当前全国煤炭经济运行情况的通报
[2019-07-26 17:04:41]详细说明：
今年上半年，煤炭经济运行总体平稳，市场供需总体平衡，消费、供应略有增长，全社会存煤总体处于较高水平，价格保持基本稳定。
一、运行情况
(一)消费小幅增长。初步测算，上半年全国煤炭消费量约18.9亿吨，同比増长1.3%(6月份同比增长1.8%)，其中，电力行业耗煤10.2亿吨，同比增长0.2%；钢铁行业耗煤3.2亿吨，同比増长6.6%；建材行业耗煤2.4亿吨，同比増长3.1%；化工行业耗煤1.4亿吨，同比増长1.3%；其他行业用煤继续减少。
(二)供应增加。一是国内产量增加。前6个月全国规模以上煤炭企业原煤产量累计完成17.6亿吨，同比増加4457万吨，増长2.6%；其中6月份产量3.3亿吨，同比增长10.4%，日均产量1111万吨。二是进口增长。前6个月全国煤炭进口1.54亿吨，同比增加830万吨，增长5.8%；出口297.7万吨，同比增长25.9%；净进口1.51亿吨，同比增加768.7万吨，增长5.3%。从进口量变化趋势看，4月份进口2530万吨，同比増长13.5%；5月份进口2747万吨，增长23%，6月份进口2710万吨，增长6.4%。三是铁路发送量增加。前6个月全国铁路发送煤炭12亿吨，同比増加2737万吨，增长2.3%(其中6月当月发送2.03亿吨，同比增加743万吨、增长3.8%)。
(三)库存总体处于较高水平。6月末，重点煤炭企业库存5300万吨，环比增加100万吨，增长1.9%；同比减少329万吨，下降5.8%。全国统调电厂存煤13765万吨，环比增加661万吨，增长5%；同比增加2195万吨，增长19%，存煤可用27天，处于较高水平(7月10日库存为13911万吨)；环渤海主要港口存煤2061万吨，环比减少333万吨(7月12日存煤为2131万吨)。存煤结构进一步由产地向集散地和终端用户转移。
(四)价格基本稳定。一是中长期合同价格稳中有降。动力煤中长期合同(5500大卡下水煤)价格始终稳定在绿色区间，1-7月份均价557元/吨，同比下降4.3元/吨。二是市场价格保持相对平稳。今年以来，虽然部分主产省区煤炭产量下降，导致地销价格出现短时波动，但港口市场价格始终保持相对平稳。今年以来5500大卡下水煤市场均价610元吨，同比下降62元吨，比去年全年均价下降43元/吨。截止7月17日，市场煤价格为597元/吨。目前5500大卡下水动力煤综合平均价格在580元/吨。三是炼焦煤价格总体保持稳定。7月16日山西焦肥精煤综合价1475元/吨，同比下跌15元/吨。
(五)固定资产投资增长。前5个月，煤炭采选业固定资产投资同比增长12.1%，其中民间投资增长9.5%。
(六)企业经营状况继续好转。前5个月，全国规模以上煤炭企业营业收入9518.4亿元，同比增长4.4%；应收票据及应收账款净额3906.2亿元，同比下降7.7%；资产负债率64.9%(其中大型煤炭企业71.3%)，同比下降1.9个百分点；利润总额1110.6亿元，同比下降9.4%，降幅高于全国规模以上企业7.1个百分点。协会统计的90家大型会员企业前5个月利润总额(含非煤)641.2亿元，同比增长3.7%。
分析影响今年以来煤炭市场变动的主要因素，一是煤炭消费增速放缓，一方面随着全社会用电量增速放缓和水电出力增加，电煤消耗明显放缓；另一方面钢铁、水泥产品产量较快增长，煤炭消费增加。二是一些产煤大省煤炭产量下降，前6个月陕西、山东、黑龙江、河南、河北、安徽等省份产量分别同比下降8.2%、6.7%、7.3%、6.7%、7.4%和7.1%，其中陕西省受事故影响出现较大幅度减产，短时影响局部地区煤炭供应；三是煤炭铁路运量持续增长，中长期合同履约率提高，保障了煤炭市场稳定供应，主要用户及港口存煤持续处于较高水平。
二、下一步煤炭市场走势预判
分析下一步煤炭市场的走势，从煤炭需求看，一是我国经济发展的韧性强、澘力大，宏观经济长期向好的趋势没有发生改变，随着供给侧结构性改革的不断深入，经济发展质量不断提升，将进一步拉动能源需求增长。电力在终端能源消费中的比重提高，电煤需求预计还将有所增长。二是国内外经济发展稳中有变、变中有忧，影响经济发展的不确定因素增加。同时，国家加强生态文明建设、治理大气环境，非化石能源占比不断提高，煤炭消费将有所下降。三是随着新能源发电比例的不断提高，部分地区煤电由基础电源向调峰电源转变的规模不断扩大，煤电受季节、极端天气和新能源消纳、水电出力等影响越来越大，电煤需求短时波动加大。
从煤炭供应看，一是全国煤炭总产能依然较大，随着煤炭新增产能继续释放，煤炭资源量将进一步增加。二是安全、环保等政策措施不断强化，部分手续不全、安全风险高的煤矿生产受到制约。
总体看，预计今年全年煤炭消费将保持小幅增长，全国煤炭市场供需总体平衡，但受天气、水电出力、煤矿安全、生态环保等多种因素影响，部分地区供需可能出现结构性变化。目前看，由于南方持续降雨，来水充足，水电出力加大，电煤需求有所下降，主要港口和电力用户企业存煤处于历史较高水平，市场下行压力有所显现。
三、存在的问题
(一)全国煤炭供需格局发生深度调整，应急供应保障难度加大。随着煤炭去产能工作的深入推进，煤炭生产重心正加速向晋陕蒙地区集中，2018年，晋陕蒙煤炭产量占全国的68.9%，比2014年提高5个百分点，2019年1-6月晋陕蒙产量占比提高至70.1%；跨区域煤炭运输规模逐步扩大，局部地区铁路运输瓶颈依然存在，季节性和流向运力紧张矛盾比较突出，区域平衡难度加大。
(二)煤炭市场下行压カ加大。进入2019年以来，煤炭产能释放加快，消费量增速放缓，煤炭价格稳中有降。今年前5个月，全国规模以上企业利润总额同比下降9.4%，煤炭经济周期性增长动力明显减弱。今后一个时期，随着煤矿新增产能继续释放、新能源发展水平的持续提升、水电出力季节性增加，煤炭供给将进一步向宽松方向转变，煤炭经济下行压力加大。
(三)煤炭去产能和“三供一业”分离移交仍面临难点。一是关闭退出煤矿资产、债务处置进展依然缓慢，矿业权价款不能及时返还，一些股份制煤矿因股权多元、债务构成复杂，去产能难度较大。二是煤矿所在区域产业单一，社会吸纳剩余劳动力能力较弱，前两年关闭煤矿的职工安置大多是企业内部消化，今后再单纯依靠企业自身力量内部安置难度越来越大。三是部分地区“三供一业”移交过程中，绝大部分接收单位只接收资产和业务，拒绝接收或只部分接收人员，矿区人员安置压力和维稳压力加大。
(四)煤炭税费负担重的问题比较突出。据国家能源集团、中煤能源集团等部分煤炭企业初步测算，煤炭增值税税率由16%下调到13%后，煤炭产品实际增值税税负降至10%左右，仍远高于全国工业产品增值税负平均水平。从资源税税负看，改革后，部分地区、部分企业资源税税费负担加重，有的企业资源税是改革前的2.16倍。
(五)老矿区煤炭企业转型发展面临诸多困难。一是煤炭资源枯竭，产业结构单一，企业负担沉重，区域经济发展滞缓，生态环境恶化。二是基础设施建设落后，矿区综合服务能力和品质欠缺，对高素质人才吸引力降低，人才流失严重。三是老矿区产业多就煤炭开采地布局，空间分布零散，矿区发展受矿权等因素影响布局混杂，矿城发展失衡。四是转型发展思路不清晰，地方政策扶持力度不够，煤矿工人年龄偏大、知识结构单一，后续发展面临设备、技术、资金等制约。
四、相关建议
(一)继续深化煤炭供给侧结构性改革。一是加快淘汰落后产能。加快退出资源枯竭、灾害严重以及与生态环境敏感区重叠的煤矿和“僵尸企业”。二是坚持依法办矿。继续加大煤矿安全生产、环境保护精准执法监察力度，一方面严格禁止煤矿超能力、超强度组织生产的行为，严肃处理违法违规行为；另方面防止过度监管，避免大面积煤矿停产、导致短时区域供求失衡问题的出现。三是不断完善煤炭市场化、法治化的制度体系。在煤炭供给侧结构性改革中，已经建立了一系列稳定市场、稳定预期的基础性制度，包括，产能减量置换、调峰与应急产能储备、中长期合同与“基础价+浮动价”的定价机制、最低最高库存、平抑价格异常波动和企业信用评价，这些制度对稳定市场发挥了重要作用，应该继续坚持和不断完善。四是支持煤炭企业转型升级。鼓励和支持煤炭企业通过资产重组、联营等形式，加快发展煤电一体化、建设大型坑口电厂和煤矸石电厂，支持煤炭分级分质利用，支持发展风电、光伏发电、煤层气产业、现代农业和生产性服务业，有序发展现代煤化工产业，推动上下游产业融合发展。
(二)支持煤炭安全高效智能化开采与清洁高效集约化利用。建立国家煤炭清洁高效开发利用部际协调机制，在产业政策、规划布局、技术研发、市场准入、投资管理、节能环保等多方面，协调解决重大问题，推动相关工作落到实处；将煤炭清洁高效开发利用关键技术攻关项目列入国家科技支撑计划、能源重点创新领城和重点创新方向，重点突破煤炭清洁高效开发利用关鍵核心技术；研究制定相关财税优惠政策，推广应用煤炭清洁高效开发利用的新技术、新工艺和新产品，有效控制污染物的排放，提高牒炭开发利用效率。
(三)鼓励和支持煤矿抓紧处理历史遺留问题。细化政策措施，重点解决煤炭去产能中的资产和债务处置问题，扩大中央奖补资金的补助范围。扎实做好煤炭企业“三供一业”移交。鼓励和支持企业处理历史欠账和潜在亏损，防范企业经营风险。
(四)完善煤炭税费政策。一是扩大煤炭增值税抵扣范围，针对煤炭开采的特殊性和煤炭增值税过重的实际，允许矿业权价款、水资源补偿费、矿山环境治理保证金、村庄搬迁费、青苗补偿费、土地塌陷补偿费等，抵扣进项税。二是按照总体上不增加企业税费负担原则，将煤炭资源税税率幅度修改为1%-10%，对因安全生产需要从煤矿井下抽排出的矿井水减免水资源税，对保水开采、无煤柱开采等绿色开采方式采出的矿产资源，减征资源税。
(五)支持老矿区转型发展。认真落实国务院关于支持资源城市转型发展的政策措施，支持和鼓励老矿区煤炭企业跨行业、跨区域、跨所有制兼并重组，推动煤炭上下游产业一体化发展，培育发展新兴产业和新能源产业，促进老矿区可持续发展。发挥政府宏观调控的作用，出台产业扶持政策，设立老矿区煤矿企业转型发展基金，构建煤矿企业反哺机制，在资源供给、企业兼并重组、股权转让、贷款、市场交易、上市融资、发行债券等方面给予重点扶持，营造优良的营商环境。
